2022年8月8日，華夏銀行(600015.SH)披露200億元定增將涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告。關(guān)聯(lián)方首鋼集團(tuán)有限公司(下稱：首鋼集團(tuán))和北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司(下稱：京投公司)作為持有華夏銀行5%以上A股股份的股東，首鋼集團(tuán)、京投公司于2022年8月1日向華夏銀行發(fā)出《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》，擬分別認(rèn)購(gòu)華夏銀行此次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票金額50億元人民幣和30億元人民幣。

與次同時(shí)，從8月8日披露的董事會(huì)議案決議公告可知，當(dāng)前首鋼集團(tuán)、京投公司作為華夏銀行關(guān)聯(lián)方參與后者定增事項(xiàng)已獲董事會(huì)審議通過(guò)。

雖然華夏銀行表示與首鋼集團(tuán)、京投公司尚未就本次認(rèn)購(gòu)事宜簽訂相關(guān)協(xié)議。但就擬認(rèn)購(gòu)協(xié)議來(lái)看，首鋼集團(tuán)、京投公司均計(jì)劃按照人民幣每股15.16元的價(jià)格，參與華夏銀行此次定增，且這一認(rèn)購(gòu)價(jià)格已較8月8日華夏銀行A股收盤價(jià)5.06元/股溢價(jià)高達(dá)200%。

值得注意的是，諸如此次“定增價(jià)格與股價(jià)倒掛”的現(xiàn)象雖然其他銀行個(gè)股定增歷史上極為少見(jiàn)，但對(duì)于華夏銀行而言卻已發(fā)生多次。

Choice統(tǒng)計(jì)顯示，自2003年A股上市以來(lái)，華夏銀行已實(shí)施三次非公開(kāi)定增，其中兩次均為溢價(jià)認(rèn)購(gòu)。

于2008年10月，華夏銀行完成115.6完成億元定增，向大股東首鋼集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)、德意志銀行合計(jì)發(fā)行7.91億股股份，增發(fā)價(jià)格為14.62元，而其股票增發(fā)上市日前一個(gè)月華夏銀行二級(jí)市場(chǎng)均價(jià)僅為8.26元/股(比較標(biāo)準(zhǔn)下同)。

于2019年1月，華夏銀行又完成292.36億元定增，向首鋼集團(tuán)、國(guó)網(wǎng)英大、京投公司合計(jì)發(fā)行25.65億股股份，增發(fā)價(jià)格11.4元/股，彼時(shí)二級(jí)市場(chǎng)均價(jià)為7.56元/股。

此外，據(jù)華夏銀行公告，2021年1月28日至3月2日期間，京投公司以自有資金通過(guò)上交所交易系統(tǒng)增持該行普通股股份約1.54億股，達(dá)到該行普通股股本總額的1%。

而上述期間，華夏銀行A股股價(jià)在6.04元~6.57元/股之間，據(jù)此估算京投公司此次增持耗資約在9.29億元至10.11億元之間。

浙商證券認(rèn)為，國(guó)有股東溢價(jià)增持顯信心，經(jīng)營(yíng)顯著改善，估值性價(jià)比極高。

關(guān)鍵詞 定增價(jià)格與股價(jià)倒掛 華夏銀行 首鋼集團(tuán) 國(guó)網(wǎng)英大 京投公司